Султан Сулейман возвращается во дворец где ему сообщают о пропаже Хюррем Султан. Михримах Султан уверенно заявляет отцу что исчезновение Хюррем не случайно и возможно к этому делу причастны члены династии. Султан требует от всех объяснений, Михримах рассказывает о поддельном письме, на вопрос Мехмета кто это может быть Михримах отвечает "Ее враги Султанши". Сулейман просит Мехмета и Михримах удалится. Рустем утешает жену. Султан в гневе подозревает всех, даже шехзаде Мустафу и заявляет о том что все виновные понесут наказание, Хатидже обрывает брата и говорит о том что ей все равно что с Хюррем так как никто не повинен в ее исчезновении и возможно это очередная подстава для нее или для Махидевран. Сулейман требует от Рустема Паши и Малкочоглу немедленно приступить к поискам. Мехмет обвиняет в исчезновении матери Мустафу, что вызывает его гнев. Сулейман отдает приказ опросить всех в том числе и Султанш.
Сулейман пытается понять кто может осмелится на похищение. Эбус эфенди приходит к Повелителю, у которого он просит разъяснить его недавнюю встречу с дервишем. "Он предупредил меня остерегаться родной крови, и что я вижу вернувшись из похода... Как мне это понимать?" - "По разному....". Шехзаде Мехмет не смотря на свои слова уверен что Мустафа не имеет к этому отношения. Рустем Паша намекает что отъезду шехзаде Мехмета в Манису могут помешать, однако последнего волнует лишь неизвестная судьба матери.
Малкочоглу приносит поддельное письмо Селима из Коньи, гонец принесший его пропал, однако если он жив Бали бей клянется что найдет его. Малкочоглу успокаивает Повелителя и говорит что ей хватит сил выстоять, Сулейман признается в своей безграничной любви к Хюррем. Мерджем ага рассказывает Султаншам последние новости. Хатидже отказывается возвращаться домой и отправляет Хусрева Пашу одного. Сулейман тоскует и волнуется и проводит ночь в покоях Хюррем Султан. Шехзаде Джахангир рассказывает отцу о том что видел сон в котором его мама страдает.
Утром Малкочоглу ожидает для допроса шехзаде Мустафу и Махидевран Султан. Махидевран отказывается показывать мнимое расстройство из за пропажи Хюррем. Шехзаде Мустафу допрашивают отдельно от матери, ответив на все вопросы шехзаде говорит что бы Малкочоглу как следует думал перед тем как обвинять его в чем то. Махидевран Султан отрицает свою причастность к исчезновению Хюррем, она уверенно заявляет что до сих пор ей приходилось лишь защищать сына и от Хюррем в том числе. Малкочоглу намекнул на то что исчезновение Хюррем может быть личной местью Махидевран потерявшей его любовь. Махидевран в гневе уходит так и не признав своей вины. Шах Султан отказывается отвечать на вопросы Малкочоглу , однако он просит не принуждать его применять силу. Хатидже Султан на допросе говорит что не стала бы скрывать если бы это дело было ее рук, однако здесь она ни причем. Сулейман замечает женщину в лесу и путает ее с Хюррем. Мерджем агу силой приводят к Рустему Паше. В саду дворца шехзаде Мехмет ведет беседы с новым приближенным Ильясом, там же он замечает шехзаде Мустафу и Ташлыджалы. Мустафа шокирован тем какой допрос ему учинили из за этой женщины, он понимает что стал чужим в этом дворце. Шехзаде Мехмет подходит к брату с желанием поговорить и замечает холодность с его стороны. Рустем Паша решает выбить все из Мерджема аги силой...
Выслушав объяснения шехзаде Мехмета Мустафа прощает брата и говорит что очень расстроился из за его слов. Янычар Ильяс пользуясь случаем знакомится с Ташлыджалы. Во дворце Афифе Хатун отдает распоряжения в гареме, в это время в коридоре появляется Дюзгюн ага, его приход спасает от смерти Мерджем агу. Малкочоглу допрашивает Дюзгюн агу. Мерджем ага приходит к Шах и Хатидже и рассказывает что был пленником Рустема Паши, а также о том что Дюзгюн ага, сопровождавший Хюррем объявился во дворце. Сулейман, Бали бей и Рустем Паша требуют от Дюзгюна аги ответа о том где Хюррем Султан, но ничего конкретного он не говорит кроме того что на них напали и увезли Хюррем Султан в неизвестном направлении. Сулейман выезжает на поиски Хюррем, шехзаде Мустафа и Мехмет навещают Джахангира, туда же приходит Михримах в надежде услышать новые вести о Хюррем. При виде Шах Султан Михримах выходит из себя, однако шехзаде Мустафа просит ее быть сильной и держаться не смотря не на какие новости. С момента исчезновения проходит два года. Шехзаде Мехмет правит в Манисе и ожидает первенца, рядом с ним Ильяс.
Шехзаде Мустафа правит в Амасии. Ташлыджалы обеспокоен состоянием шехзаде Мустафы так как он все чаще бывает один. Мустафу находят в чаще леса, он отказывается встречатся с Хайреддином Пашой, Ташлыджалы говорит что так он потеряет всех своих союзников, шехзаде сравнивает Амасию с тюрьмой, теперь ему все равно так как он считает что потерял отца и брата. Хатидже навещает Сулеймана, ведь она понимает боль от потери любимого. Хатидже просит забыть прошлое.
Хатидже клянется что не оставит брата. Михримах Султан не довольна тем что Рустем Паша не нашел Хюррем Султан, но его больше беспокоит то что может случится заговор и шехзаде Мустафа вступит на трон. В Диване все спорят, приход Сулеймана успокаивает всех. Хатидже навещает Шах Султан и рассказывает что помирилась с братом и советует всем сестрам поступить так же. Сюмбюль жалуется что Шах и Хатидже заправляют в гареме, Михримах на это намерена переехать в комнату Хюррем Султан. Сулейман отдает приказ готовится к походу, на время похода Михримах просит у отца позволения поселится во дворце.
Махидевран Султан посещает Бейхан Султан, на обратном пути она встречается с тайным шпионом в Манисе, им оказывается приближенный к шехзаде Мехмету Ильяс. Махидевран Султан говорит ему что время для шехзаде Мехмета пришло.
Матракчи и Малкочоглу рассуждают о грязных делах Рустема Паши. Сулейман вспоминает Хюррем. Ночью в своем сне Сулейман видит Хатидже, которая ведет по неизвестному пути, на котором султан видит обрывки женской одежды, сон прерывает приход Малкочоглу, который докладывает о том что найден гонец Мурат доставивший поддельное письмо из Коньи. Гонца допрашивает Бали бей.
Султан Сулейман выясняет что письмо передал Али ага, слуга Хатидже. Утром весть об этом доходит до Султанш, Хатидже уходит из за стола и поднимается в комнату которая когда то была их общей с Ибрагимом. Сулейман спешит во дворец к Хатидже. Хатидже стоит на болконе дворца, она говорит что всегда восхищалась добротой брата и обожала его как никого другого, но потом появилась Хюррем и все предупреждения оказались напрасны, она забрала у нее брата. За то что Ибрагим умер и у него даже не осталось могилы расплачиваться будет Хюррем и теперь и Султан Сулейман не будет знать где могила его возлюбленной с этими словами Хатидже принявшая яд умирает.

Ночь. Хюррем на балконе падает в обморок.
Фатьма во время путешествия выходит из кареты и заигрывает с продавцом яблок.
В гареме шушукаются о болезни Хюррем, султаншу осматривает повитуха.
Сюмбюль предупреждает всех о защите персональных данных, иначе лишит всех языков.
Печалька, у Хюррем закончились регулы. Навсегда.
Хюррем в расстройстве и бешенстве одновременно, требует скрыть это от всех.
В Топкапы прибыла Фатьма. Ее встречатт Гюльфем и Афифе, уверяя в почтении и демонстрируя радость. Фатьма привезла с собой еще одну гостью.
Хюррем скрывает свою проблему от султана, уверяя, что со здоровьем все в порядке.
Михримах с Рустемом, поговорив о государственных делах и потерянных агентах, обнимаются.
Султан рассказывает жене сон, в котором Мустафа подает ему кровавую стрелу, на ней имя Аллаха.
Прибыла Фатьма, выполняется протокол встречи с уверениями в почтении. Султану представили подросшую Хуриджихан.
Корабль. Михриниса с ножом преграждает путь Атмадже, но он привез весточку от Мустафы для Хызыра.
Атмаджа у Хызыра, уверяет, что намерен защищать Мустафу.
Рустем с шейх-уль-исламом. Разговор напряженный, договориться не удалось.
Хамам. Фатьма рассуждает о том, что огонь в глазах Хюррем погас.
А Хюррем очень плохо, она понимает, что к списку врагов добавилась Хуриджихан.
Торжественный прием Селима в Манисе.
Баязид занимается творческой росписью тарелочек. К нему пожаловала Хуриджихан, якобы в поисках Джиганхира. А глазки хитрые, блестят.
Хюррем с Рустемом обсуждают планы уничтожения Мустафы. Принято решение о провокации восстания.
Уединение Баязида и Хуриджихан нарушают Джиганхир и Михримах. Дочь Ибрагима уходит.
Михримах заметила неровность дыхания кузины к брату, но Баязид больше обеспокоен финансами, его долг очень большой.
Фатьма с инспекцией в топкапинской аптеке, спрашивает, кому и зачем готовится лекарство? Лекарша выболтала самую тайную тайну Хюррем.
Хюррем с Рустемом обеспокоены перспективой закрытия денежных вакфов.
Фатьма затевает вечеринку в гареме, о чем предупредила Афифе. Готовится публичный позор султанше в честь наступления климакса.
Михриниса прибыла к Мустафе. Протокол с уверениями в почтении. Подтверждает, что Атмаджа тоже от Хызыра. Декларация цели – убрать Рустема. Нужно настроить против него янычар.

Михримах с матушкой обсудили план Фатьмы по организации вечеринки.
Нурбану в хамаме готовится к хальвету.
Селим успевает в это время набраться, он пьян.
Танцы в гармеме. Торжественный выход Хюррем. Фатьма демонстрирует доброжелательность
Нурбану перед входом в покои Селима вновь отстаивает свое право на хальвет.
Фатьма оглашает на весь гарем наступивший климакс Хюррем. Хюррем ушла в свои покои рыдать.
Фатьма упивается ситуацией. Михримах выговаривает тетушке все, что о ней думает.
Нурбану, которую так и не пустили к Селиму, очень расстроена.
Султан с Эбу Судом. Снова разговор о сне с Мустафой и стрелой. Пришел
Фенеризаде, Шейх-уль-Ислам.
Фатьма не испытывает угрызений совести по поводу разглашения тайной тайны Хюррем. Более того – она готовит наложницу султану.
Михримах привела бабушке дочку-пухляшку. Пытается утешить Хюррем словами о героическом прошлом, которому завидуют все женщины.
Шейх-уль-Ислам очень против денежных фондов, полезности их абсолютно не видит. Его пытаются переубедить султан и Эбу Сууд.
Михриниса строит глазки Мустафе. Мустафа советует Михринисе не лезть в политику. Атмаджу отправляют с письмом.
Хюррем с Баязидом у камина. Сынок неспокоен, он все еще переживает из-за Манисы. Мамы утешает сыночка, гладит по щеке.
Звуки скрипки тревожат душу Сулеймана воспоминаниями, на террасе играет дочь Ибрагима.
Наложница, которую выбрала для брата Фатьма, до покоев не дошла, оказалась в Босфоре.
Селим провел первую инспекцию минисского рынка. Услышал о седее нелицеприятное.
Афифе ставит Хюррем в известность, что в ее нынешнем положении придется делиться сулеймановым ложем с гаремом. Хюррем грозит спалить гарем вместе с хатунами.
Мустафа с командой поймали предателя в своих рядах. Это начальник стражи.
Семейная трапеза, Хюррем и Сулейман. Сулеман утешает жену по поводу климакса. Попытка выведать, будет ли в связи с этим султан принимать у себя наложниц провалилась на фразе «Займись детьми»
По дороге в покои Хюррем, похоже, придумала сама выбрать наложницу для мужа. А позвать сюда Сюмбюля!

Сюмбюль отправляет Валерию к Хюррем.
Селим весь на нервах, бросается разными предметами. Нурбану намерена попасть к нему.
Фатьма на террасе с Хуриджихан, Воспоминания: тайная встреча Фатьмы и Мустафы, коалиция против Хюррем. Хуриджихан получает дневник Ибрагима.
Селим упился в хлам. Входит Нурбану с кувшином вина. Начинается ролевая игра «Отбери кувшинчик»
Хуриджихан листает дневник отца. Голос покойного Ибрагима вещает, что «у всего есть конец..у дня и ночи, зимы и весны..у добра и зла».
А в это время Сюмбюль ведет по Золотому пути Валерию.
Наложница в покоях, Сюмбюль отчитывается о доставке Хюррем. На глазах старого евнуха слезки. Державшейся гордо до сих пор Хюррем горько и больно. Она рыдает.

Хюррем просыпается и не видит рядом слуг, бредет по пустынному гарему. В одной из комнат она видит младенца, берет его на руки… На балконе стоит женщина в белом… Валерия…
Ну и сны у султанши, кошмар на кошмаре.

Валерия возвращается в гарем после хальвета, Султан доволен. Он послал за Хюррем.
Фатьма узнает, что посланная ею наложница не дошла до покоев султана, но Хюррем сама отправила девушку «из своих» к Сулейману. Фатьма решает использовать Валерию в своих интригах.
Хюррем говорит Афифе, что просчиталась, отправив наложницу к султану, но обещает расправиться с врагами.
Нурбану просыпается в постели Селима и обещает осветить ему ночь, а заодно и день.
Валерия уже интересуется у Сюмбюля расписанием своих будущих хальветов. Сюмбюль разочаровывает девушку ответом.
Хюррем у Сулеймана, который благодарен жене за наложницу и читает стихи.
Нурбану выставил за дверь расстроенный воспоминаниями о смерти торговца на рынке Селим. Нурбану решает выяснить, что произошло накануне, отчего Селим в депрессии.
Корабль Хызыра. Гонцы привезли письмо от дочери.
Рустем тоже получает весть – в полученном письме предупреждение о готовящемся покушении.
В коридорах Топкапы встретились Фатьма и Хюррем. Обмен колкостями по по поводу климакса, наложницы, султана и уходящей сквозь пальцы власти.
Михрюниса, Мустафа и Махидевран обсуждают, можно ли дочери Барбароссы путешествовать одной.
Рустем сообщает Хюррем о полученном предупреждении. Султанша приказывает Рустему быть спокойным и не ссориться с янычарами.

Нурбану переезжает в фаворитский флигель. Неприятное открытие – это общежитие.
Валерия удостоилась посещения Фатьмы, которая ненавязчиво завербовала глуповатую мисс мира. И дала ей новое имя – Назенин.
Сулейман дуется на Баязида, Хюррем пытается смягчит отца, но тот непреклонен.
Султан жалуется жене на испортившееся зрение, Хюррем предлагает почитать, ведь «мои глаза, как у сокола».
- Ты будешь моими глазами? -Разве мы не единое целое?
Барбаросса и компания начали провокацию против Рустема., который уже одержим манией преследования – напал на служанку, приняв ее за киллера.
Михрюниса в лесу встречается с Мустафой, пиратка предлагает сразиться на мечах, все почти закончилось обнимашками.
Нурбану решила потребовать ванну, чем вызвала смех у прочих дев в хамаме. Калфа, разогнав расшалившихся, сообщает Нурбану о происшествии на рынке, так расстроившем Селима.
Перед встречей с султаном Матракчи советует Баязиду покаяться перед отцом. А султан, подготовленный речами Хюррем, уже и сам готов простить беспокойного сына. Баязид тянет с возвращением в санджак, уверяя отца, что это из-за Джиганхира.
Фатьма давно просчитала истинную причину этого затягивания с отъездом – Хуриджихан. Хитря тетя брякнула скрипку о стену, чтобы у племянницы был повод для более тесного общения с Баязидом.
Фатьма успевает везде, она лично(!) сопроводила Назенин в покои султана, предупредив втретившуюся случайно (!) Афифе, чтобы та не говорила об этом Хюррем.
Хуриджихан приносит сломанную скрипку Баязиду.
Рустем на ковре у султана, объясняет, что взяток не берт, ведет себя хорошо, «не шалит, никого не трогает» (с). Султан верит.
Хюррем встречается с Эбу Судом, разногласия с Шейх-уль-Исламом никак не решаются.
Нурбану начала политические игры. Селима на пятничном намазе приветствовали статисты, выкрикивающие похвалу шехзаде, в комнате подарки, якобы от народа. А у стен дворца – плачущая женщина, вдова убитого на рынке торговца. Она грозит пойти к кадиям.
Рустем неспокоен, ему кажется, что убийцы поджидают его везде.
Баязид и Хуриджихан ходят в камуфляже по рынку, скрипку пошли ремонтировать. Их увидел Сюмбюль. Молодежь бросились бежать, в переулке Хуриджихан целует Баязида.
Рустем боится идти к Али Аге по приглашению, Хюррем уверяет, что тот под защитой.
Сюмбюль очарован продавщицей на рынке, выдает себя за купца.
Хуриджихан сама не своя от собственного поведения, но Фатьмя смеется: теперь пусть Баязид думает что делать
Хюррем отчитывает Баязида за шастанье по рынку без охраны. Да еще и с Хуриджихан. Баязид опять психует.
Махидевран, чтобы поговорить с Михринисой, пришла в хамам. Всем ли ты довольна? – о, да, всем.
Рустем в гостях у янычар. Ему очень сташно. Отравят или зарубят? После нескольких фраз о том, кто как привык есть и ходить в походы, Рустем переворачивает поднос и уходит.
Баязид пришел попрощаться с отцом, просит прощения за свое поведение, но опять все портил. Уехал, не попрощавшись с мамой.
Султану доложили об инциденте в янычарском корпусе. Султан начал разбор дела в диване.

Михрюниса натыкается на засаду в лесу, почти попала в переплет, но подоспеет Атмаджа, все враги повержены.
Афифе интересуется здоровьем Хюррем,, так и не решившись сказать о происках Фатьмы.
В общежитии любимиц Нурбану скучает и пикируется с соседкой по комнате, но за ней прислал Селим. В каком виде она явилась к Селиму – вот затейница.
Михрюниса получает выговор от Мустафы, за испорченную контрразведывательную игру, но вместо оправданий с ее губ срывается явное признание в светлых чувствах к Мустафе.
Назенин стоит у двери повелителя, но в покоях Хюррем. Подоспевшая Фатьма входит вместе с Назенин к султану. Хюррем в шоке.

Фатьма сообщает, что наложница беременна. Немая сцена.

Сулейман опять видит сон-глюк, озвучка от Ибрагима по поводу света и истины, главное действующее лицо – Мустафа, приказывающий стрелять по дворцу султана. Проснулся. А Ибрагим за кадром все вещает о происхождении мыслей…

Валерия- Називин красуется перед девушками в гареме, что не осталось незамеченным для Хюррем.
Фатьма огорчена приездом мужа, Хюррем приходит ее навестить и сообщить, что лично занимается подготовкой свадьбы – дубль-два, чтобы побыстрее спровадить загостившуюся султаншу.
Селим посещает Нурбану в зиндане для личного допроса. Прижал было к стенке, но остановился. Ушел, хлопнув дверью.
Хюррем и Рустем в саду подводят итоги операции «Шантаж дочерью Капудан паши», сам Барбаросса на своем корабле признает свое поражение, плачет(!) скупыми пиратскими слезами. Он в отчаянии.
В шехзадинском дворце пока не знают, что Михринису похитили, поэтому решено запереть ее от греха (от Мустафы, что не посягала на святое) подальше на ее ферме, туда направили стражу.
Фенеризаде на воспитательной беседе у султана. Султан недоволен спором из-за денежных вакфов.
Михримах признается мужу, что притворялась больной, чтобы задержать Рустема в столице.
На поиски Михринисы всего один день, это срок ультиматума. В течение дня Барбаросса должен признаться султану, что устроил провокацию против Рустема. О пропаже девушки узнает Мустафа.
Селим в печали, переживает из-за прошлого инцидента, о том, что папа узнает. О Нурбану не хочет слышать.

Нурбану, голодная, несчастная, в зиндане признается калфе, что сильно влюблена в Селима. «А он меня не любит»….
Хуриджихан знакомится с библиотекой Джиганхира.
Валерия-Називин в панике. Султанша уедет, что будет с ней? Гюльфем добавляет страху – да, Хюррем жестокая. Но Фатьме сейчас не до этого, муж, Мустафа паша, опять пришел, вот ждали его тут.
Хюррем заметила, что Сюмбюль странный в последнее время.
Фатьма встречается с бывшим-будущим мужем. Припомнили друг другу измены.
Сюмбюль в гареме видит девушек, раскупающих товар. А продавщицы – та самая хатун с рынка. Сюмбюль пытается бежать, но та его настигла. Правда открылась. Торговка пытается убедить Сюмбюля, что она влюбилась в него. Но Сюмбюль уходит в смятении.
Мустафа возглавил отряд по поиску Михринисы, нашел утерянный браслет. Решил, что девушку везут в столицу.
Баязид посещает рынок в Манисе, собирает сведения об убийстве ремесленника, чтобы сообщить отцу о проступке Селима.
Селим встречается с вдовой, которая в ответ на просьбу отозвать жалобу сообщает, что уже сделала это по просьбе Нурбану. Вдова получает ферму.
Хюррем хочет видеть Валерию-Називин. Пугает ее опасностями и сложностями беременности. А в это время наложница в комнате Валерии вливает во флакон что-то из бутылочки. Не иначе как яд.
Афифе приносит Фатьме весть о том, что вечером будет праздник.
Баязид в своих происках пришел к кадиям. Почему не было слушания по убийству ремесленника? Дело было начато, но жена убитого отозвала жалобу, потому что ремесленник начал первым. Баязид вышел от кадия в бешенстве. И тут его увидел гаремный ага.
Хюррем в покоях султана хвалит сыновей. Пришел Барбаросса. Он пришел просить разжалования. Старый я стал и больной, говорит. Отставка пока не принята.
Хюррем напоминает Капудан паше, что дочь вернется в тот миг, когда султан примет отствку.
Селим встречает братца-инкогнито на дороге в Кютахью.
Фатьма, разряженная от радости, сообщает на гаремных посиделках, что ее свадьба перенесена на весну. Хюррем понимает, что Фатьма нарушила уговор.
Джиганхир находит любовное послание Хуриджихан, он в смятении. Глядя в зеркало, он понимает, что это не для него и сжигает бумагу в камине.
Баязид принудительно в гостях у Селима. Селим на все разоблачения отвечает - тайно покинул свой сандак и приехал шпионить за братом.
Нурбану получает приказ покинуть дворец. Ее отправляют в Венецию. Она просит передать свою одежду, хранящую ее запах, Селиму.

Сулейман пугает Хюррем словами, что молится о здоровом ребенке. Он надеется, что это усмирит его боль по Мехмету. Хюррем бросается спасать ребенка Валерии, ведь в лекарство подлили яд.
Сюмбюль тайно встречается с Джвхер-хатун. Оооо…. поцелуйчики…
Селим, проснувшись, видит рядом шарф Нурбану.
А Нурбану в зиндане без сознания.
Джевхер-хатун просыпается рядом с Сюмбюлем, роется в его одежде. Это шпионка. Сюмбюль мурлычет спросонья, потом в панике подскакивает, потому что опоздал везде.
Хюррем принимает Соколу. Первое задание – убрать чтобы Фенеризаде с должности.
Селим идет в зиндан и обнаруживает бессознательную Нурбану.
Джевхер отчитывается на рынке о шпионской деятельности.
Соколу посещает архив дивана, чтобы найти компромат на Шейх-уль-ислама. Читал долго и много. Нашел. Хюррем довольна.
Нурбану очнулась в покоях Селима. Он сообщает, что лекарь определил беременность.
Михринису связанную и с кляпом ведут на веревке. Привал. Есть девушка отказывается, кормят насильно. Михриниса провоцирует своего тюремщика, получает мощный удар. Затем начинается операция по ее освобождению, возглавляемая Мустафой.
Хюррем предъявляет Шейх-уль-ислама имеющийся компромат и требует просить отставки.
Освобожденная Ниса приводит себя в порядок в шатре.
Мустафа невзначай признается Михринисе в любви, все целуются.
Фенеризаде просит отставки. Султан принимает отставку и требует вернуть Рустема. Отныне Шейх-уль Ислам – Эбусууд.
Хюррем поддерживает идею навестить Барбароссу в болезни. Зашедший проведать больного Сулейман застает там Мустафу.

Похищение дочери сломило Хайреддина Пашу, шехзаде Мустафа лично доставил Михринису Хатун к отцу. Капудан Паша рад спасению дочери и благодарит шехзаде - "Шехзаде я перед Вами в неоплатном долгу". Султан Сулейман следуя совету Хюррем навещает Хайреддина Пашу в его дворце где застает шехзаде Мустафу и агу янычар Али. Хюррем благодарит Мехмета Соколлу за весть о тайном приезде шехзаде Мустафы.
Шехзаде Мустафа вновь навлек на себя гнев отца появившись в столице без разрешения, а его общение в Али агой насторожило Султана.

Во дворце Хюррем приглашает гадалку что бы та поведала о будущем. Хюррем видит ребенка, увиденное пугает Султаншу, ведь это значит что во дворец скоро придет шехзаде который станет правителем мира. В гневе Хюррем приказывает ей замолчать и прогоняет женщину.
Сулейман вспоминает недавний сон, он приказывает Локману аге позвать шехзаде Мустафу.
Назинин Хатун молится о здоровье ребенка, ее навещает Фатьма Султан которая сообщает что Хюррем позвала колдунью, но просит не пугаться.
Шехзаде Мустафа приходит к отцу. Михриниса ухаживает за отцом, девушка чувствует вину за новые проблемы шехзаде.
На встрече с отцом шехзаде Мустафа объясняет свой приезд похищением Михринисы и болезнью Хайреддина Паши. Султан принимает объяснения сына. В дверях брата ожидает Джахангир, вместе с Мустафой они отправляются во дворец Михримах.
Атмаджа , Али ага и Хайреддин Паша обеспокоены тем что тучи над шехзаде сгущаются.
В Манисе Нурбану наслаждается любовью Селима, что совсем не нравится Дильшах Хатун, однако это совсем не беспокоит Нурбану она намерена написать письмо Хюррем Султан.
Фатма Султан, Хурыджихан, Джахангир и Михримах проводят вечер с Мустафой. Фатма Султан с радостью сообщает Мустафе что у него скоро появится брат.
Султан поручает Соколлу узнать что творится в корпусе янычар. Локман ага напоминает Соколлу о заинтересованности Хюррем Султан.
Михримах Султан беседует о скорой свадьбе Фатмы Султан, однако она говорит что не стоит торопиться.
Хюррем отправляет подарок шехзаде Мустафе, скорпиона в камне, шехзаде и Ташлыджалы поняли тайный смысл сообщения Султанши.
Лала прячет письмо Хуриджихан от шехзаде Баязеда. Баязед принимает решение рассказать о проступках Селима отцу в связи с чем пишет ему письмо. Оба письма Лала сжигает.
Соколлу докладывает Султану о результатах.

Хюррем Султан не нравится что Михримах Султан принимает у себя шехзаде Мустафу. Михримах выступает против вражды матери и брата, однако Хюррем не приклонна и в очередной раз говорит об опасности исходящей от него.
Матракчи предупреждает что султан может воспринять его приезд как бунт. Сторонники Мустафы обеспокоены и стремятся его уберечь.
Сулейман приглашает Мустафу к себе и заводит разговор о конфликте между Рустемом Пашой и Али агой, Султан намерен исполнить свой приговор руками сына. Шехзаде Мустафа разочарован, он тяжело воспринимает происходящее, но повинуется решению отца он лично сообщает Али аге о приговоре "Этим он наказывает меня". Али ага клянется в верности шехзаде Мустафе и покорно идет на казнь. Хюррем предчуствует скорое падение шехзаде...
Нурбану боится что ей и ребенку могут нанести вред.

Шехзаде Мустафа, Джахангир ждкт отца. Со стороны за происходящим наблюдают Хюррем, Михримах и Фатьма. Сулейман прибывает на казнь, Мустафа ждет знака Султана. Перед смертью Али ага клянется что мечи и сердца янычар принадлежат шехзаде Мустафе. Сулейман молча уходит. Фатма Султан молится за душу Али аги, Хюррем Султан считает это неуместным, однако сестра Султана говорит что главу янычар убили только из за его вражды с Рустемом. Михримах пытается защитить мужа, но Фатма Султан осекает ее "Никто кроме твоей Валиде не любит твоего мужа Михримах... даже ты". Михримах напоминает матери о причинах ее замужества.
Селим разрешает Нурбану оставить найденного в саду щенка.
Баязед вспоминает Хурыджихан. Лала докладывает шехзаде о том что ответа на его письмо нет. Баязед думает что их могла перехватить Хюррем Султан.
Рустем Паша возвращается в столицу, дома его встречают Михримах и Хюррем.
Шехзаде Джахангир тревожится тем что происходит, он говорит старшему брату что понимает роль Хюррем Султан в этом вопросе.
Рустем приветствует Мустафу во дворце, Паша не скрывает торжества.
Хюррем ждет отъезда Мустафы, Султанша думает что он настраивает ее детей против нее.
Рустем Паша и Султан Сулейман обсуждают политику. Рустем Паша интересуется тем кто встанет на место Хайреддина Паши. Хюррем приходит в сад и просит Джахангира оставить ее с Мустафой наедине. Султанша и шехзаде открыто говорят, не скрывая вражды. Мустафа напоминает о смерти своего неродившегося ребенка и обещает что настанет день когда и ее судьба окажется в его руках.
В гареме праздник, по случаю брака Фатмы Султан. Хюррем и Михримах думают что будет с Фатмой Султан и Нанизин.
Шехзаде Джахангир и Мустафа приходят на ужин к отцу.
Сюмбюль ага навещает Джевхер.
Мустафа намерен уехать, однако Сулейман приказывает ему остаться и дождаться назначения нового аги корпуса янычар. Сулейман предупреждает сына быть осторожнее в отношениях, намекая также на Михринису.
Нурбану становится все ближе Селиму.
Мустафа признается в любви Михринисе и просит пойти за ним но она отказывается что бы защитить его.
Фатма Султан делает вид что померилась с мужем, она преподносит ему особые угощения.

Утром Фатма Султан кричит о помощи ведь ее муж неожиданно скончался.
В Манисе Нурбану находит щенка мертвым, она обвиняет в его смерти Дильшах Хатун, между женщинами происходит ссора. Нурбану рассказывает обо всем Селиму и просит защитить её и ребенка. Селим принимает решение убрать Дильшах из дворца навсегда.
Сюмбюль докладывает Хюррем Султан что муж Фатмы Султан Мустафа Паша скончался от обжорства.
Сулейман приходит поддержать сестру в трауре его сопровождает Хюррем Султан.
Рустем Паша хвалит Соколлу. На заседании Дивана главой корпуса янычар назначают Ферхата агу которого Сулейман придуприждает о том что преданность янычар может принадлежать только ему.
Хурыджихан скучает по Баязеду, она уверена что у него нет чувств к ней. Фатма Султан предлогает ей вместе с Джахангиром навестить его в Кютахье.
Янычар Якуб ага приходит к шехзаде Мустафе на личную встречу.

Якуб ага предлагает бунт против Сулеймана. Шехзаде Мустафа строго отчитывает Якуба агу за его дерзость и прогоняет прочь. Рустем Паша и Соколлу думают о том кто такой этот Ферхат ага вскоре к ним присоединяется Хюррем, Султанша хочет видеть на месте Барбороссы кого угодно но только не Тургут рейса.
Якуб ага оказывается подосланным человеком султана, он честно рассказывает повелителю о реакции шехзаде Мустафы "Я скорее приму смерть чем пойду против отца".
Джахангир с радостью соглашается на предложение Хурыджихан поехать в Кютахью.
Сюмбюль покупает дом для Джевхер.
Хюррем получает письмо от Нурбану где говорится о скором рождении ребенка.
Михримах думает о своих чувствах к Рустему, не смотря на сомнения она остается рядом с мужем.
Фатма Султан сообщает Хюррем что Джихангир едет с Хурыджихан что совсем не нравится Султанше.
Ы Кютахье Баязед встречает Джахангира, однако приезд Хурыджихан становится для него более волнительным сюрпризом.
В Амасии Махидевран Султан встречает любимого сына. Мустафа рассказывает обо всем что пережил в столице.
Хурыджихан рассказывает Баязеду о своих письмах, шехзаде подозревает что Лала скрыл их от него.
Матракчи получает задание отправится в престолонаследные провинции и посмотреть как правят там шехзаде.
Лала признается в том что он скрыл письма Хурыджихан, Баязед в ярости впредь он приказывает больше не вмешиваться в его дела.
Во дворце Нанизин рожает.
Махидевран Султан радуется что у султана в скором времени будет ребенок.
Михриниса все таки приезжает к шехзаде Мустафе.
Джахангир думает о Хурыджихан и невольно становится свидетелем ее свидания с Баязедом.
Мустафа спрашивает у Михринисы что ответил Барборосса на его прошение отдать дочь ему в жены. Мустафа отправляет Михринису в комнату ждать.
Сулейману сообщают что Назинин рожает. Хюррем в ожидании ...

Хюррем видит, как Сулейман берет на руки новорожденное дитя. Двери в покои закрываются…

Краткое содержание. Часть 1.
Серия начинается с похорон Барбароссы. Большое количество людей пришло проводить в последний путь Льва морей. Хюррем советует Михримах наладить отношения с Рустемом. Баязит с Селимом ссорятся, Мустафа их разнимает. Селима расстраивает что братья упрекают его все вместе. Сулейман советуется с Пири Рейсом о том, кого назначить на должность Каптан-ы Дерьи. Хюррем хочет назначения Мехмета Соколлу, Махидевран - Тургут Рейса. Загадочный человек в капюшоне оказался Пири Рейсом. Он приказывает Атмадже убить Михрюннису.
Часть 2.
Баязит и Хуриджихан тайно встречаются. Нурбану в очередной раз говорит Хюррем о своей верности ей. Сулейман назначает Мехмета Соколлу Капитаном флота. Хуриджихан узнает то, что Фатма на стороне Мустафы, она предостерегает Баязита, он же говорит что и так все знает. Джевхер дает Сюмбюль выпить много вина, у него развязывается язык, он рассказывает о тайной комнате Хюррем, в которой она слышит все то, что что происходит на Диване. Михримах устраивает ужин для братьев. Между Баязитом и Селимом произошла драка.
Часть 3.
Селим просит отца убрать его с должности правителя Манисы. Фатьма обнаружила тайную комнату Хюррем. Сулейман отчитывает всех наследников и говорит о том, что Селим будет правителем Манисы до тех пор пока Сулейман жив, а если кто-то не согласен, то пусть предстанет перед ним и тогда он получит свое наказание.